ข้อผิดพลาดที่ปรึกษาการบริหารความมั่งคั่งให้เมื่อมีการย้าย

บทความ 0 Comments

การย้ายจะเครียด แต่สิ่งที่เครียดมากขึ้นเมื่อพื้นที่ย้ายผลกระทบที่มันไม่ควร ซึ่งอาจรวมถึงการย้ายถิ่นฐานของบ้านหรือที่ทำงานของคุณไม่ว่าจะเป็นในเมืองทั่วโลกหรือเพียงเพื่อเป็น บริษัท ใหม่

ด้วยเหตุนี้เมื่อผู้จัดการความมั่งคั่งพบปะกับนายหน้าอุตสาหกรรมการเงินที่พวกเขาจะได้รับคำแนะนำเพื่อให้แน่ใจว่าการย้ายเป็นอย่างราบรื่นที่สุดซึ่งหมายความว่าลูกค้าเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนเวลาจะถูกเก็บไว้ทันกับการบันทึกอย่างรวดเร็วในระหว่างกระบวนการและที่ พวกเขาไม่ได้รับความเชิงลบใด ๆ ในกระบวนการ

นี้ใช้กับที่ปรึกษาทางการเงินที่ย้ายจาก บริษัท หนึ่งไปยังอีกเช่นเดียวกับการเป็นผู้จัดการความมั่งคั่งที่ตัดสินใจที่จะแปลงโฟกัสของเขาที่จะดูแลสำนักงานในครอบครัว

ความผิดพลาด # 1: ประกาศย้ายก่อนที่มันจะเป็นรอบชิงชนะเลิศ

หนึ่งในที่ปรึกษาที่เป็นลูกค้าของเราเป็นชุดที่จะย้ายจาก บริษัท ปัจจุบันของเขา – ธนาคารขนาดใหญ่ – เข้ามามีบทบาทเป็นผู้นำใน บริษัท ภาคเอกชน เขาประสบความสำเร็จในทุกการสัมภาษณ์สร้างความประทับใจที่ดีและได้รับแพคเกจเพียงแค่จ้างงานของเขา อารมณ์เขาก็หายไป

อย่างไรก็ตาม บริษัท ก็จะมีเขาเริ่มต้นที่จุดเริ่มต้นของปี – 2 เดือนออกไป เมื่อเดือนธันวาคมที่เขาให้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าที่เหมาะสมกับผู้บังคับบัญชาของเขาและจากนั้นก็เริ่มที่จะพูดได้อย่างอิสระเกี่ยวกับการย้ายให้กับลูกค้า มันเป็นสัปดาห์ที่ บริษัท ที่ตกอยู่ภายใต้การตรวจสอบสำหรับการฉ้อโกงหลักทรัพย์และต่อมาได้ปิดตัวลง

มันทำให้เขาดูโง่มากและลูกค้าไม่สามารถช่วย แต่คำถามการตัดสินใจของเขา

ความผิดพลาด # 2: ไม่ได้ประกาศย้ายเมื่อมันเป็นรอบชิงชนะเลิศ

คนเรารู้อีกก็สามารถที่จะทำให้การย้ายประสบความสำเร็จมาก อย่างไรก็ตามเขาล้มเหลวในการสื่อสารการเปลี่ยนแปลงกับลูกค้าของเขา เมื่อพวกเขาได้รับงบเพียงสิ่งเดียวที่พวกเขาสามารถสรุปได้ว่ามีบางอย่างผิด หลังจากพวกเขาเสมอกับเอบีซีแถไม่ XYZ

ทุกอย่างจบลงด้วยการถูก แต่มันก็เป็นบทเรียนในการบริการลูกค้าที่จะไม่ถูกลืม

ความผิดพลาด # 3: การสูญเสียสายตาของบริการลูกค้า

ย้ายใช้เวลามากของเวลาและพลังงานเพื่อให้เป็นที่เข้าใจว่าหนึ่งอาจพบเขาหรือตัวเองในลมกรด แต่สำหรับลูกค้าที่รู้สึกว่าพวกเขาได้สูญเสียการเข้าถึงคุณพวกเขาอาจจะสงสัยว่าทำไมพวกเขาอยู่กับคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพวกเขา ได้จมลงในความผันผวนวันต่อวันของตลาด

วิธีง่ายๆในการแก้ปัญหานี้ก่อนที่มันจะเกิดขึ้นคือการทำให้แน่ใจว่าลูกค้าได้รับข้อมูลที่ติดต่อใหม่ของคุณ นี้ควรจะทำโดยการส่งอีเมล์และผ่านทางอีเมล สำหรับผู้ที่มีลูกค้า 100 หรือน้อยกว่าก็จะเป็นความคิดที่ดีที่จะยื่นมือออกจากโทรศัพท์ไปยังแต่ละของพวกเขาในช่วงสัปดาห์ สายจะใช้เวลาเพียงหนึ่งหรือสองนาทีส่วนใหญ่ แต่ก็ยังเป็นโอกาสที่เหลือเชื่อที่จะได้รับรู้ว่าพวกเขาดีกว่าที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์

ผู้จัดการความมั่งคั่งสามารถทำได้เพียงครั้งเดียวเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาได้รับลายเส้นของพวกเขา อย่างไรก็ตามทักษะที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความมั่งคั่ง ได้แก่ การจัดการความสัมพันธ์ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกอย่างถูกสร้างขึ้นบน